CRM

Sistema que centraliza la relación con los clientes: contactos, historial de conversaciones, negociaciones en curso y tareas de venta, todo en un solo lugar. Sigla de Customer Relationship Management.

CRM (Customer Relationship Management) es el software que funciona como memoria comercial de una empresa. Cada contacto tiene una ficha con datos, origen, historial de correos, llamadas y mensajes, y su posición en el embudo de ventas, del primer contacto al cierre. Sin CRM, esa información vive dispersa en hojas de cálculo, bandejas de entrada y en la cabeza de cada vendedor; cuando alguien deja el equipo, el historial se va con él.

Los usos centrales son:

Pipeline de ventas: ver cada negociación por etapa (prospección, propuesta, cierre) e identificar dónde se atascan los negocios.
Historial unificado: cualquier persona del equipo ve todas las interacciones anteriores antes de hablar con el cliente.
Tareas y follow-ups: recordatorios automáticos para que nadie olvide dar seguimiento.
Integración con marketing y atención: los leads de campañas caen directo al embudo; las conversaciones de soporte alimentan la ficha del cliente.

La IA se aplica en los CRM para resumir conversaciones, sugerir próximos pasos, redactar correos de seguimiento y predecir qué negociaciones tienen más probabilidad de cerrar. Ejemplo concreto: una agencia registra cada solicitud de presupuesto en el CRM; el sistema recuerda al vendedor dar seguimiento en 3 días, muestra que el cliente ya abrió la propuesta dos veces y sugiere el momento del follow-up.